お金に関すること
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イベント・セミナー情報
お金に関することについて学べる講座をご用意しています。
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|12/10(日)ほか|税理士による「個別」税務相談会
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不動産のこと、相続のこと、贈与のこと、税金について不安なことはあり...
空き家 不動産活用 住みかえ 店舗・会場開催 個別相談会 -
|開催レポート|人生100年時代におけるシニアライフセミナー
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今は元気に過ごしていても、これから先、人生100年時代と思うとまだ...
シニア 初心者向け 空き家 店舗・会場開催 -
|開催終了|税理士と試算する相続税セミナー
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「その時」にならないと具体的にはわかりにくい相続税。これから相続対...
シニア 初心者向け 店舗・会場開催 個別相談会
ご相談~完了までの流れ
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Step1
1回目ご相談(ヒアリング)
- 日々の暮らしの収支から、将来生じるイベントの支出までお聞きして、
オーダーメイドの資金シミュレーショングラフを作成します。 - 支出は、住宅ローンをはじめとする住宅資金に限らず、お子さまの教育資金、セカンドライフに向けての老後資金など、あらゆる方面の収支を見込んで作成します。
収入は、将来考えられる働き方や収入の推移により、いくつかのパターンをご提示することも可能です。
- 日々の暮らしの収支から、将来生じるイベントの支出までお聞きして、
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Step2
2回目ご相談(フィードバック)
- お客様に合った資金計画のご提案をします。
もちろん、追加プランの作成なども承りますので、ご納得いただくまで何度でもご相談いただけます。 - 資金計画に基づき、ご予算に合う住まい探しをお手伝いします。
- お客様に合った資金計画のご提案をします。
【資金計画シミュレーショングラフ】年度別収支(左)、金融資産残高(右)
【資金計画シミュレーショングラフ】年度別収支(上)、金融資産残高(下)
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